Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение о существенном факте

о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1068400002990

1.5. ИНН эмитента 7703389295

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения

Ни настоящее сообщение, ни содержащаяся в нем информация не являются предложением или приглашением к предложению продать, приобрести, обменять или иным способом передать или распорядиться ценными бумагами или иными финансовыми инструментами в Российской Федерации, или в пользу либо в интересах каких-либо лиц в Российской Федерации, либо рекламой ценных бумаг или каких-либо финансовых инструментов в Российской Федерации в значении законодательства о ценных бумагах Российской Федерации.

Указанные в настоящем сообщении ценные бумаги не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в Российской Федерации, не будут выпущены, допущены к размещению, и (или) обращению и не предназначены для рекламы (в соответствии с определениями, приведенными в российском законодательстве о ценных бумагах) в Российской Федерации и не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, если только иное не допускается российским законодательством. Сведения, содержащиеся в настоящем сообщении, не предназначены для распространения в Российской Федерации среди лиц, не подпадающих под определение «квалифицированных инвесторов» в соответствии со ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г., с изменениями и дополнениями («российские квалифицированные инвесторы»), и не должны распространяться или передаваться в России каким-либо лицам, не являющимся российскими квалифицированными инвесторами, за исключением случаев и в той мере, когда в соответствии с российским правом имеются иные основания получения доступа к подобной информации.

Распространение настоящего сообщения не является размещением и (или) публичным обращением каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов в Российской Федерации.

2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США ИЛИ В АДРЕС ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ АМЕРИКАНСКИХ ЛИЦ (В ЗНАЧЕНИИ ДАННОГО ПОНЯТИЯ, УСТАНОВЛЕННОМ В ПОЛОЖЕНИИ S ПО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА), А ТАКЖЕ В АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЮАР И В ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Пресс-релиз

ПАО «Полюс»

Полюс объявляет о размещении старших необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму 250 млн долл. США со сроком погашения в 2021 г., эмитентом которых выступает Polyus Finance PLC, солидарно гарантированных ПАО «Полюс» («Компания») и АО «Полюс Красноярск» (совместно — «Гаранты»).

ПАО «Полюс» (Лондонская и Московская биржи — PLZL), крупнейшая золотодобывающая компания России, завершило размещение («Размещение») старших необеспеченных гарантированных конвертируемых облигаций на сумму 250 млн долл. США со сроком погашения в 2021 г. («Облигации»). Облигации будут выпущены Polyus Finance PLC — 100-процентным опосредованно контролируемым финансовым дочерним обществом Компании, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса («Эмитент»); солидарную ответственность в отношении обязательств по Облигациям примут на себя Гаранты. Совокупный размер ответственности Гарантов по любым принятым на себя обязательствам в отношении гарантии или в связи с ней в любом случае не должен превышать 1,2 млрд долл. США. С учетом опциона Эмитента по собственному усмотрению осуществить погашение Облигаций денежными средствами, Облигации могут быть конвертированы в Глобальные депозитарные расписки Компании по Положению S («ГДР») (две ГДР соответствуют одной обыкновенной акции Компании), залистингованные на Лондонской фондовой бирже.

Эмитент планирует направить привлеченные в ходе выпуска Облигаций средства в первую очередь на рефинансирование долга, а также на другие общекорпоративные цели Группы.

Ставка купона по Облигациям составит 1% годовых, подлежащих выплате каждые полгода. Первоначальная цена конвертации установлена на уровне 50,0427 долл. США за ГДР и включает конвертационную премию в размере 30% к базовой цене на уровне 38,4944 долл. США (средневзвешенной по объему цене ГДР за период между открытием и закрытием книги заявок на Облигации 19 января 2018 г.). Цена конвертации будет определяться с учетом стандартных для рынка конвертируемых ценных бумаг корректировок, направленных на защиту от размытия.

Облигации будут выпускаться и погашаться по номинальной стоимости. Срок погашения Облигаций, которые ранее не были погашены, конвертированы или выкуплены и аннулированы, наступит 26 января 2021 г. («Дата окончательного погашения»). Эмитент вправе по собственному усмотрению решить, каким образом осуществить погашение Облигаций в Дату окончательного погашения: денежными средствами, путем конвертации в ГДР или с использованием обоих вариантов. В любой момент по истечении двух лет и 21 дня с даты закрытия сделки Эмитент вправе по собственному усмотрению погасить все Облигации по их номинальной стоимости с учетом начисленных процентов, если стоимость ГДР, в которые должны быть конвертированы Облигации, превышает 130% номинальной стоимости Облигаций за определенный период.

С учетом опциона Эмитента по собственному усмотрению осуществить погашение Облигаций денежными средствами, держатели Облигаций будут иметь право конвертировать свои Облигации в ГДР Компании в любое время, начиная с 41-го дня после даты выпуска, и не позднее завершения седьмого рабочего дня в Лондоне, предшествующего Дате окончательного погашения, либо, если Облигации предъявляются к погашению Эмитентом до Даты окончательного погашения, не позднее даты, наступающей за семь рабочих дней в Лондоне до установленной даты погашения.

Облигации будут предлагаться на продажу и продаваться за пределами территории США в соответствии с Положением S, принятым в дополнение к Закону США о ценных бумагах 1933 г. (в действующей редакции).

До первой даты выплаты процентов Эмитент обязуется разместить Облигации на фондовой бирже или торговой площадке, что позволит отнести их к категории «котируемых еврооблигаций, освобожденных от уплаты налога» в соответствии с Законом Великобритании о подоходном налоге 2007 г.

Ожидается, что проведение расчетов в рамках Размещения состоится приблизительно 26 января 2018 г.

18 января 2018 г. Компания объявила о запуске роудшоу в связи с выпуском еврооблигаций, которое начнется 19 января 2018 г. и завершится 23 января 2018 г. После проведения роудшоу в рамках выпуска еврооблигаций Компания в зависимости от рыночной конъюнктуры может в скором времени организовать размещение еврооблигаций.

Лондонский филиал Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и SIB (Cyprus) Limited выступят в качестве совместных букраннеров и, вместе с Газпромбанком, совместных ведущих организаторов в рамках Размещения.

Лондонский филиал Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Polyus Gold International Limited заключили 19 января 2018 года соглашение о кредитовании ценными бумагами в отношении ГДР, составляющих приблизительно 1,9% выпущенного акционерного капитала Компании, для целей хеджирования рисков инвесторами.

Полюс

Группа Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из десяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства с самыми низкими издержками. Согласно оценке запасов руды и минеральных ресурсов 2016 года, Полюс занимает второе место по объемам приходящихся на его долю запасов золота и третье — по объемам приходящихся на его долю ресурсов золота среди крупнейших золотодобывающих компаний мира.

Ключевые предприятия и проекты группы Полюс расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

Инсайдерская информация

Настоящее сообщение содержит инсайдерскую информацию

Контакты

Для инвесторов

Виктор Дроздов, Директор по связям с инвесторами

+7 (495) 641 33 77 drozdovvi@polyus.com

Для СМИ

Виктория Васильева, Директор по связям с общественностью

+7 (495) 641 33 77 vasilevavs@polyus.com

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЭМИТЕНТ, ПОРУЧИТЕЛИ, СОВМЕСТНЫЕ БУКРАННЕРЫ И ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ СОВЕРШАЛИ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ДОПУСКАЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ПРЕСС-РЕЛИЗА ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ О РАЗМЕЩЕНИИ ИЛИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ НЕОБХОДИМО СОВЕРШИТЬ ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ЭМИТЕНТ, ПОРУЧИТЕЛИ И СОВМЕСТНЫЕ БУКРАННЕРЫ ТРЕБУЮТ ОТ ЛИЦ, В ЧЬЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОПАЛ НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ, ОЗНАКОМИТЬСЯ С УКАЗАННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И СОБЛЮДАТЬ ИХ.

НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В США ИЛИ В АДРЕС ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ АМЕРИКАНСКИХ ЛИЦ (В ЗНАЧЕНИИ ДАННОГО ПОНЯТИЯ, УСТАНОВЛЕННОМ В ПОЛОЖЕНИИ S ПО ЗАКОНУ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ»). НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ПОДОБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ЗАКОНУ.

НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ И ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ («ЕЭЗ»), КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В ЗНАЧЕНИИ СТ. 2(1)(Е) ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ («КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ»). ДЛЯ ДАННЫХ ЦЕЛЕЙ ВЫРАЖЕНИЕ «ДИРЕКТИВА О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОЗНАЧАЕТ ДИРЕКТИВУ 2003/71/ЕС, С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОДОБРЕНИЯ ПРОДУКТА КАЖДОГО ПОСТАВЩИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ СДЕЛАН ВЫВОД О ТОМ, ЧТО: (I) ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРАВОМОЧНЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ В ЗНАЧЕНИИ ДАННОГО ПОНЯТИЯ, УСТАНОВЛЕННОМ В ДИРЕКТИВЕ 2014/65/ЕС, С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ («MIFID II»), И (II) ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ПРАВОМОЧНЫМ КОНТРАГЕНТАМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КЛИЕНТАМ ЯВЛЯЮТСЯ НАДЛЕЖАЩИМИ. ЛЮБЫМ ЛИЦАМ, ВПОСЛЕДСТВИИ ПРЕДЛАГАЮЩИМ, ПРОДАЮЩИМ ИЛИ РЕКОМЕНДУЮЩИМ ОБЛИГАЦИИ («ДИСТРИБЬЮТОР»), СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ ОЦЕНКУ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА ПОСТАВЩИКОВ; ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ MIFID II, ЯВЛЯЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ (ПОСРЕДСТВОМ ПРИНЯТИЯ ИЛИ УТОЧНЕНИЯ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА, СДЕЛАННОЙ ПОСТАВЩИКАМИ) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

ОБЛИГАЦИИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОДАЖИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫМ ОБРАЗОМ И НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДЛАГАТЬСЯ, ПРОДАВАТЬСЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ИНЫМ ОБРАЗОМ РОЗНИЧНЫМ ИНВЕСТОРАМ В ЕЭЗ. ДЛЯ ДАННЫХ ЦЕЛЕЙ ТЕРМИН «РОЗНИЧНЫЙ ИНВЕСТОР» ОЗНАЧАЕТ ЛИЦО, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОДНОМУ (ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ) ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ: (I) РОЗНИЧНЫЙ КЛИЕНТ В ЗНАЧЕНИИ ДАННОГО ПОНЯТИЯ, УСТАНОВЛЕННОМ В П. (11) СТ. 4(1) MIFID II; (II) КЛИЕНТ В ЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТИВЫ 2002/92/EC, ЕСЛИ ДАННЫЙ КЛИЕНТ НЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КЛИЕНТУ В ЗНАЧЕНИИ ДАННОГО ПОНЯТИЯ, УСТАНОВЛЕННОМ В П. (10) СТ. 4(1) MIFID II; ИЛИ (III) ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ЗНАЧЕНИИ ДАННОГО ПОНЯТИЯ, УСТАНОВЛЕННОМ В ДИРЕКТИВЕ О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТ С КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, НЕОБХОДИМЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) № 1286/2014, С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ («РЕГЛАМЕНТ PRIIPS»), ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИХ ИНЫМ ОБРАЗОМ РОЗНИЧНЫМ ИНВЕСТОРАМ В ЕЭЗ, НЕ ПОДГОТАВЛИВАЛСЯ, И ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОДАЖА ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИХ ИНЫМ ОБРАЗОМ РОЗНИЧНЫМ ИНВЕСТОРАМ В ЕС МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ НЕЗАКОННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ PRIIPS.

КРОМЕ ТОГО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СРЕДИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ И ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, (I) КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ СТ. 19(5) ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНУ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ) 2005 ГОДА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ («ПОСТАНОВЛЕНИЕ»), И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТ. 49(2)(А) – (D) ПОСТАНОВЛЕНИЯ, И (II) КОТОРЫМ ОН МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН НА ИНЫХ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ ОПИСАННЫЕ ВЫШЕ ЛИЦА СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ «СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»). В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, И В ДРУГИХ ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕЭЗ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНИМАТЬ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО ПРЕСС-РЕЛИЗА ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ (А) СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, И (В) КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕЭЗ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ).

НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПРОДАТЬ, ПРИОБРЕСТИ, ОБМЕНЯТЬ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ ПЕРЕДАТЬ ИЛИ РАСПОРЯДИТЬСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ В ПОЛЬЗУ ЛИБО В ИНТЕРЕСАХ КАКИХ-ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛИБО РЕКЛАМОЙ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЗНАЧЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В ЗНАЧЕНИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТ. 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» № 39-ФЗ ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 Г., С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ («РОССИЙСКИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ»), И НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ РОССИЙСКИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ И В ТОЙ МЕРЕ, КОГДА В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИМЕЮТСЯ ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПОДОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ «РАЗМЕЩЕНИЯ» ИЛИ «ОБРАЩЕНИЯ» (В ЗНАЧЕНИИ ДАННЫХ ПОНЯТИЙ, УСТАНОВЛЕННОМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. РЕШЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВАНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРОМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ПОРУЧИТЕЛЯХ, ИМЕЮЩЕЙСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. СОВМЕСТНЫЕ БУКРАННЕРЫ И ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЗАВЕРЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ НАСТОЯЩЕГО ПРЕСС-РЕЛИЗА ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ПОРУЧИТЕЛЯХ, ИМЕЮЩЕЙСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ ВПЛОТЬ ДО ДАТЫ РАСЧЕТОВ.

КАЖДЫЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ ИСХОДЯ ИЗ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ОН САМ НЕСЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЛИГАЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПУСКУ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНВЕРТАЦИИ ОБЛИГАЦИЙ И НОМИНАЛЬНО ЯВЛЯЮЩИЕСЯ БАЗОВЫМ АКТИВОМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ (ДАЛЕЕ ВМЕСТЕ С ОБЛИГАЦИЯМИ И ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ БАЗОВЫМ АКТИВОМ ПО ГЛОБАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ РАСПИСКАМ, – «ЦЕННЫЕ БУМАГИ»). ЭМИТЕНТ, ПОРУЧИТЕЛИ И СОВМЕСТНЫЕ БУКРАННЕРЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЗАВЕРЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ (I) ТОГО, ПОДХОДЯТ ЛИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОНКРЕТНОМУ ИНВЕСТОРУ, (II) НАДЛЕЖАЩЕГО ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ВОЗМОЖНЫХ НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ (III) ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В БУДУЩЕМ В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ИЛИ В СРАВНЕНИИ С КОНКУРИРУЮЩИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.

В СВЯЗИ С ОБЛИГАЦИЯМИ СОВМЕСТНЫЕ БУКРАННЕРЫ ДЕЙСТВУЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНТЕРЕСАХ ЭМИТЕНТА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ, А НЕ КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ЛИЦ, И НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КЛИЕНТАМ СОВМЕСТНЫХ БУКРАННЕРОВ, ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ЭМИТЕНТ, ПОРУЧИТЕЛИ, СОВМЕСТНЫЕ БУКРАННЕРЫ И ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ПЕРЕСМОТРУ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ, КАК В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЯВЛЕНИЯ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В БУДУЩЕМ, ТАК И ПО ИНЫМ ПРИЧИНАМ.

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55192-E; дата государственной регистрации выпуска 27 апреля 2006 года и 31 января 2017 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8) – глобальные депозитарные акции и американские депозитарные акции первого уровня. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: The Bank of New York Mellon; место нахождения: 101 Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, NY 10286, USA; идентификационные признаки указанных ценных бумаг иностранного эмитента: глобальные депозитарные акции (ГДА), выпускаемые по Положению S (ISIN: US73181M1172) и по Правилу 144А (ISIN: US73181M1099); американские депозитарные акции первого уровня (ISIN: US73181P1021).

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 22 января 2018 г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации:

http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/PLZL/13503792.html

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 22 января 2018г.

3. Подпись

3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова

3.2. Дата 22 января 2018 г.