Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки

Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТМК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а

1.4. ОГРН эмитента: 1027739217758

1.5. ИНН эмитента: 7710373095

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29031-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная Эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.

2.2 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волжский трубный завод»;

место нахождения: 404119, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 6;

ИНН: 3435900186

ОГРН: 1023401997101.

2.3 Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.

2.4 Вид и предмет сделки: заключение и совершение АО "ВТЗ" договора гарантии (Deed of Loan Guarantee) от 10 февраля 2020 г. и договора о возмещении потерь (Deed of Indemnity) от 10 февраля 2020 г. в связи со сделкой по привлечению ПАО "ТМК" займа, финансируемого посредством выпуска и размещения TMK CAPITAL S.A. на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций) (далее – "Заем")

2.5 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

АО "ВТЗ" заключает и совершает следующие договоры и соглашения в связи со сделкой по привлечению ПАО "ТМК" Займа:

- договор гарантии (Deed of Loan Guarantee), по условиям которого АО "ВТЗ" обеспечивает TMK CAPITAL S.A. (далее – "Займодавец") надлежащее исполнение обязательств ПАО "ТМК" по Договору займа (Loan Agreement), в соответствии с которым TMK CAPITAL S.A. обязуется предоставить ПАО "ТМК" Заем (далее — "Договор гарантии").

- договор о возмещении потерь (Deed of Indemnity), по условиям которого АО "ВТЗ" предоставляет определенные заверения и гарантии в пользу АО "АЛЬФА-БАНК" (действующего совместно с Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited), ПАО "Совкомбанк", GPB Financial Services Hong Kong Limited, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, SOVA Capital Limited, UBS AG London Branch, VTB Capital plc (и (или) их аффилированным лицам) (далее — "Совместные ведущие организаторы размещения") и берет на себя обязательства по возмещению (компенсации) имущественных потерь в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПАО "ТМК" своих обязательств по договору подписки (Subscription Agreement) от 10 февраля 2020 г, заключенному между ПАО "ТМК", TMK CAPITAL S.A. и Совместными ведущими организаторами размещения (далее – "Договор о возмещении потерь").

2.6 Срок исполнения обязательств по сделке: 12 февраля 2027 г. (или более ранний срок в соответствии с условиями указанных выше документов)

2.7. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Стороны по сделке: Договор гарантии – АО "ВТЗ" и TMK CAPITAL S.A., Договор о возмещении потерь – АО "ВТЗ" и Совместные ведущие организаторы размещения.

Выгодоприобретатели по сделке: Договор гарантии – TMK CAPITAL S.A. и ПАО "ТМК", Договор о возмещении потерь – TMK CAPITAL S.A., ПАО "ТМК" и Совместные ведущие организаторы размещения.

2.8. Размер сделки в денежном выражении: 654 100 000 долларов США.

2.9. Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 63.9%.

2.10 Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 64 974 958 тыс. руб.

2.11 Дата совершения сделки (заключения договора): 10 февраля 2020 г.

2.12 Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение сделки принято Единственным акционером АО "ВТЗ" 28 января 2020 г. (решение от 28 января 2020 г. б/н).

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020)

В.В. Шматович

3.2. Дата 10.02.2020г.